« вернуться
Все материалы защищены авторским правом Trade Help
20.05.2013
Fashion-ритейл в Казахстане. Состояние рынка в 2012 г
Интернет-журнал Vласть взял интервью у управляющего компанией Trade Help Андрея Калмыкова о состоянии казахстанского рынка fashion ритейла.
– На сколько увеличился объем казахстанского fashion ритейл рынка за 2012 год? Какую сумму он составил? Отразился ли экономический кризис на этой сфере?
В 2012 расходы на одежду/обувь составляли 20% бюджета семьи. Темп прироста ВВП в 2012 году составил 5,1%, среднедушевой доход составил 12 210 долларов (14 660 долларов по покупательной способности).
Рост fashion масс–маркет в РК чуть обгоняет рост инфляции 7% и составляет динамику 9–11% в год с оборотом около 360 млн тнг/год.
Кризис не отразился на масс–маркет fashion. Наоборот, стабильность государства увеличивает рост объемов продаж в непродовольственной сфере, т.к. растет доход населения. При этом на долю рынков и индивидуальных предпринимателей все еще приходится больше половины объемов розничной торговли. В 2013 году акиматы объявляют перенос базарам и рынкам, это может стать одной из причин увеличения доли цивилизованной торговли в ТРЦ. Однако если некуда переносить торговлю, то это может затянуться на годы.
– Что изменилось на рынке fashion ритейла в 2012 году? Какие тренды наблюдаются на рынке? Какие перспективы у рынка?
Рынок fashion retail в РК очень динамично меняется:
- Структуре рынка есть перераспределение в сторону брендов ценовых сегментов «средний» и «средний минус».
- Hi fashion переживает в РК спад и демонополизацию с ценовым понижением, к примеру, за счет входа таких универмагов как SFA (Saks Fifth Avenue) в Есентай Молл. Люкс становится одновременно более доступным, но только в части появления большей информации о нем, в том числе в интернете. Сама по себе индустрия моды стала транспарентной и открытой, и это общая тенденция. С одной стороны, популярность и узнаваемость люкса становится более массовой, с другой — позволить его себе по–прежнему может не каждый. Что касается инновации, то люксовые марки нацелены на то, чтобы «искусить» клиента чем–то уникальным, неожиданным и принципиально новым, в то время как fast fashion настроена куда более прагматично.
- В структуре российских ТРЦ более 50% арендаторов – это российские и украинские сети и они активно входят на рынок РК (Incity, Кира Пластинина, Plato, Интертоп, Спортмастер, Детский Мир, Остин, Oodji).
- Перспективы следующие – почти все ТРЦ РК в крупных городах в ближайшие 3 года перейдут в статус районных ТРЦ с радиусом активности 2 км. Стрит–ритейл ослабляет свое положение, т.к. ТРЦ и автомобилизация движения отвлекают пешеходный поток с улиц! Эта тенденция будет продолжаться.
- Идет укрупнение сильных и ослабление слабых игроков, расширение требуемых торговых площадей со 150–200 м2 до 600 –800 м2.
- Потребительская тенденция mix&match = смешивай и соответствуй (покупатели приобретают больше недорогих вещей и используют люксовые аксессуары, туфли и сумки, чтобы выглядеть модно) ведет к тому, что многие бренды пробуют мультиформат на одной площади (к женской одежде добавляют детскую или мужскую или аксессуары; были созданы многие «вторые линии» дизайнерских брендов, а также дополнены новые ассортиментные линейки и категории, в том числе косметика, парфюмерия, домашний текстиль и др.); на одной площади позиционируют большее кол–во брендов). Т.е. монобутики и монобренды переживают сильнейшую атаку от мультибрендов. Многие люксовые бренды уже сейчас напрямую конкурируют с брендами премиум–класса и fast fashion.
- Большинство ритейлеров масс–маркет стремятся к развитию онлайн–торговли – но в РК она развивается слабо, интернет используют пока не для покупок, а для получения информации.
- ИнфоРынок РК пока также не поставляет информацию о развитии страны и большинство марок заходят на него вслепую!
- Индекс желания покупать одежду в январе 2009 года опускался до минимума (– 5% – то есть у потребителей не только нет желания покупать, но и есть желание у кого–то еще и продать свою собственную одежду в секонд–хенд или еще куда–нибудь – и такова была реакция в том числе и на падение цен на нефть), в июле 2011 индекс вырос до максимума (+10%), а к октябрю 2012 года снизился до 6%. Для сравнения – индекс желания покупать в России составил +29% в июле 2011 года, в октябре 2012 года (перед замедлением в последнем квартале) сократился до 21%. И в РК и в России индекс в 2013 г растет!
- Казахстан может также стать одной из площадок для избавления от товарных запасов, в которых активизации продаж также не ожидается и накопившихся на складах за 2012 год.
– Как рынок развивается в регионах? Могли бы вы дать прогнозы по его развитию?
Рынок в регионах развивается прежде всего со строительством ТРЦ в регионах. Построили ТРЦ – fashion прирос в 2 раза. Также во всех существующих ТРЦ происходит смена пула арендаторов – уходят базарные бутики. Но часть ТРЦ в регионах ослабила свои позиции – в Шымкенте, Актобе, Актау. Наоборот усилили свои позиции ТРЦ в Астане и Алматы. Деловая активность в отраслях напрямую зависит от политических условий в стране. Пока сохраняется «железная демократия» сохраняется и покупательская способность «среднего класса», на практике представленного широчайшей сетью аффилированных с бюрократическим аппаратом лиц и сконцентрированного в крупных городах Казахстана – Алма–Ате и Астане.
– Сколько зарубежных брендов пришло на рынок в 2012 году? Какие это бренды? Какие бренды собираются прийти в 2013?
Такой статистики сколько брендов пришло точной нет – оцениваю вход около 10–15 новых брендов. Все входы тестовые по 1,2 магазина – проверят, и если бренд не придется по вкусу покупателям, то закрывают бренд. Держатели пулов торговых брендов такие как Almeogrup и К&K, меняют бренды – одни бренды выводят – другие пробуют. Наибольшие темпы роста бренды наблюдают на развивающихся рынках стран Азиатско–Тихоокеанского региона таких как Китай, Кувейт, Катар и ОАЭ, страны БРИК.
Наш рынок активно пробуют и итальянские и немецкие и испанские и турецкие бренды – чаще входят в РК через ИП. А где торгует ИП – это пока их заботит мало.
Рынок fashion Казахстана яркий, поэтому серый спокойный тип одежды европейских брендов не приживается в сознании потребителя.
Пятерка самых популярных ритейлеров в России представлена Benetton, Sela, Gloria Jeans, Zara и Incity. На топ–10 игроков масс–маркета в России приходится только 15,6% оборота низкой ценовой группы. Mango наряду с испанской Inditex, шведской H&M, британской TopShop и японской Uniqlo сформировала сегмент быстрой и недорогой моды, в последние годы ставший самым быстрорастущим на глобальном рынке одежды.
Вначале новые бренды выходят именно на рынок России (немецкий одежный ритейлер Takko Fashion, польский ритейлер Mojito, выходит итальянская OVS) и только потом тестово в Казахстан.
– Кто на данный момент является основными зарубежными игроками на нашем рынке fashion–ритейла? Какое общее число зарубежных компаний работает с нашим рынком?
На рынке РК сформировано несколько групп представляющих fashion retail. C ними работает 70–100 зарубежных компаний.
Лилия Рах, принесшая в РК бренды Dior, Oscar de la Renta, Marc Jacobs, Prada, Alexander McQueen, Chloe, Ralph Rucci, Ferre, Exte, Mariagrazia Severi, Rocco Barocco, UngaroFever, LoriBlue, Gianmarco Lorenzi и другие.
«Модный Континент – Казахстан» Incity www.incity.ru
K&K–group Promod, Mango, Kimex, Grazie WWW.KIMEX–GRAZIE.KZ
Fashion Retail Kazakhstan TOPMEN/TOPSHOP, MoonSon, Desigual, GAP, Jennyfer, Stefanel, Stradivarius www.fawazalhokairfashion.com
Спортмастер Казахстан Спортмастер, O`stin www.sportmaster.kz
Park Bravo, Nine West www.ninewest.com
Сеть кинотеатров KinoPark www.kinopark.kz
Сеть кофеен–кондитерских «Мадлен» из г. Шымкент Мадлен www.madlen.kz
ТОО Arena Sulpak, LogyCOM www.sulpak.kz www.logycom.kz
Джинсовая симфония PierreСardin, JSSelected, PepeJeans, Bench, JSKIds www.jscasual.ru
Almeogrup CORTEFIEL, OGGI, PEEKABOO, SPRINGFIELD, FRANSA, RUE DE FLEUR, ETAM, FRANSA KIDS, PdH, CELIO, B.YOUNG www.almeogrup.kz
– Последние 2 года основными проблемами рынка были ценообразование, слаборазвитый арендный рынок и трудности связанные с покупательской способностью. Скажите, как рынок продвинулся в решении этих проблем? Что было сделано по каждой из них?
Часть ответов в предыдущих пунктах. Да, разрушен стереотип накрутки в 500% на входные цены Люкс–брендов. Да построено около 100 000 м2 новых современных торговых площадей в ТРЦ. Да активно атакуют бренды масс–маркет из России.
Дмитрий Мазоренко, Vласть
Рубрики:
« вернуться
Рубрики:
Академия ритейла:
23.08.2018
Лучшие концепции Food to Go в первом полугодии 2018 года
Ритейл аналитики компании IGD Retail Analysis определили лучшие Food-to Go концепции магазинов первой половины 2018 года в мире.
подробнее
23.07.2018
Потенциал магазинов без сотрудников. Ритейл аналитика.
Эксперты PlanetRetail RNG подготовили актуальные данные по количеству магазинов в мире, которые автоматизированы и не используют персонал при расчетах с покупателями.
17.07.2018
Dia&Go. Эволюция дискаунтера в магазин для миллениалов. Фоторепортаж
Эволюция дисконтных магазинов продолжается. Они уходят от своих первоначальных корней, когда создавались магазины с очень маленьким ассортиментом и в основном СТМ. Конечно, мировое внимание неизбежно приходится на таких глобальных дисконтных титанов как Aldi и Lidl, и часто упускается из виду прогресс других крупных дискаунтеров, таких как Biedronka, Dia и Penny.
подробнее
10.07.2018
Строительство брендов будущего в Барселоне. Ритейл аналитика
В Барселоне идет трансформация реальных магазинов, сочетающих онлайн с офлайн. Она возникла как необходимость для сетей выстраивать свои возможности в соответствие с новым набором розничных характеристик
06.07.2018
Мобильный магазин от Toyota и 7 Eleven
Японский автопроизводитель Toyota в партнерстве с сетью магазинов 7-Eleven разработал мобильный магазин с использованием автоматизированной платформы вождения.
21.06.2018
Ответ Китая Amazon. Магазин BingoBox. Видео. Фоторепортаж
Китайская версия BingoBox запущена в городе Чжуншань в провинции Гуандун.Это полностью автоматизированный магазин без персонала, где ключом входа и оплаты является смартфон
подробнее
08.06.2018
Albert Heijn открыл магазин в в новой концепции. Фоторепортаж
Голландская сеть Albert Heijn в 2018 году названа самой стабильно развивающей сетью в Голландии на основе опроса более 5000 потребителей
28.05.2018
Carrefour втихую тестирует новый формат дискаунтера в Польше. Фоторепортаж
Сеть Carrefour негласно тестирует в Польше магазины Supeco, соединяющие концепцию дискаунтера и оптовых складов Сash&carry.
23.05.2018
Moo'd Ice Cream concept в виде вафельного рожка. Фотоидея
Компания TAP Creactions реализовала новую концепцию Moo'd Ice Cream в виде прилавка под мороженного, стилизованного под вафельный рожок
18.05.2018
Свежий Organic магазин от Sprouts Farmers Market (USA). Фоторепортаж
Sprouts Farmers Market в марте 2018 открыл двери своего первого среднеатлантического магазина в Элликотт-Сити.
02.02.2024
Boot Düsseldorf. Международная выставка яхт в Дюссельдорфе
Знаменитая международная выставка яхт в Дюссельдорфе открылась для посетителей 20 января и продлилась до 28 января 2024 года. Выставка, которую чаще называют boot Düsseldorf или просто boot, является одной из ведущих мировых выставок яхт, катеров и продукции для водного спорта и отдыха. Шоу является одним из крупнейших бот-шоу в мире, на которое съезжаются профессионалы и любители из всех уголков земного шара. Если вы хотите одновременно изучить множество лодок, то никакая другая выставка не сделает ее более подходящей, чем Boot Düsseldorf.
подробнееКомментарии
(0 комментария)